Привату тоже нужно время

ПАО КБ «ПриватБанк» направил меморандум о получении согласия держателям еврооблигаций с погашением осенью 2015 года и в 2016 году об изменении условий двух выпусков евробондов. Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению банка, в частности, предлагается продлить срок погашения еврооблигаций на сумму $200 млн с погашением осенью 2015 года (эмитентом которых выступил UK SPV CREDIT FINANCE PLC) до 2018 года. Погашение еврооблигаций на сумму $150 млн с погашением в 2016 году (эмитент ICBC STANDARD BANK PLC) предлагается продлить до 2021 года.

ПриватБанк хочет реструктуризировать облигации на $350 млн.

В качестве одного из элементов сделки ПриватБанка, процентная ставка по еврооблигациям, в случае утверждения, будет повышена по согласованию с держателями указанных еврооблигаций. Также держателям данных еврооблигаций, подтвердившим согласие на продление срока погашения по еврооблигациям ПриватБанка, будет выплачена комиссия в размере $20 за каждые $1000 еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.

«Процедура продления сроков погашения по евробондам была инициирована ПриватБанком с учетом экономической ситуации в Украине, а также требований Национального банка Украины о необходимости принятия украинскими банками мер для повышения капитализации банка а также снижения давления на валютный рынок. Ранее подобные решения были приняты государственными банками Укрэксимбанком и Ощадбанком»,  – говорят в ПриватБанке.

Продление срока погашения внешних обязательств позволит ПриватБанку увеличить капитализацию и в полной мере обслуживать свои обязательства перед вкладчиками физическими лицами. 

Как StockWorld.com.ua сообщал ранее, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг украинского ПриватБанка с «CCC» до «CCC-». S&P допускал, что ПриватБанк может решить не погашать еврооблигации после консультаций с Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, чтобы сохранить валюту в случае возможного изъятия депозитов в ней.