МХП попросил кредиторов изменить условия долга

Агрохолдинг МХП (Мироновский хлебопродукт, крупнейший производитель курятины в Украине) обратился к держателям еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в обращении на сумму $79,4 млн, с просьбой гармонизировать формулировку двух ковенант с формулировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах.

Об этом говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже.

Агрохолдинг готов заплатить за согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Речь идет о ковенантах в части задолженности по товарному финансированию и определениях МСФО и Допустимые займы.

МХП поясняет, что такая гармонизация позволит холдингу эффективно финансировать все свои операции и приступить к выборочным приобретениям в соответствии со стратегией группы, которая обычно требует возникновения задолженности, обеспеченной активами целевых компаний или акционерным капиталом.

Компания подчеркивает, что на дату объявления соблюдает ковенанты, поддерживает коэффициент консолидированного кредитного плеча ниже 3.0x и намерена делать это и далее.

Срок приема заявок в рамках такого предложения МХП истекает 4 октября.

Ранее МХП дважды – в 2017 и 2018 годах – предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать их, одновременно предлагая к размещению новые еврооблигации с погашением соответственно в 2024 и 2026 годах. По итогам тендера в мае 2017 компания получила предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн, а в марте-апреле этого года – на $416,2 млн.