ДТЭК занимается реструктуризацией

Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго» обратился ко всем держателям своих еврооблигаций с предложением утвердить основные условия реструктуризации ценных бумаг, ранее согласованные с комитетом держателей еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Так, предложенная ставка купона — 10,75 % годовых. При этом в 2017–2018 годах эмитент намерен выплачивать купон в денежной форме по ставке 5,5 % годовых, в 2019 году — 6,5 % годовых, в 2020 году — 7,5 % годовых, в 2021 году — 8,5 % годовых, в 2022–2023 годах — 9,5 % годовых, в 2024 году — 10,75 % годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе: она станет обязательством «ДТЭК Энерго» к оплате в последующие периоды.

Весь портфель ценных бумаг предлагается объединить в единый выпуск со сроком погашения 31 декабря 2024 года. Планируется, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями в рамках амортизационного механизма: 50 % — в декабре 2023 года, 50 % — по истечению срока обращения еврооблигаций.

Помимо того компания намерена выплатить держателям еврооблигаций 1 % комиссии от суммы реструктуризированных еврооблигаций за поддержку предложения, в том числе 0,25 % — за раннее согласие по предложенным условиям.

«ДТЭК-Энерго» также обратился в Королевский суд Лондона (Royal Courts of Justice), чтобы получить разрешение на созыв собрания держателей ценных бумаг, которому будет предложено одобрить реструктуризацию еврооблигаций. Соответствующее заседание суда запланировано 2 декабря 2016 года. Держателям ценных бумаг также предложено продлить срок моратория до момента подписания всей документации по новым еврооблигациям.

Компания указывает, что её предложение о реструктуризации уже поддержали собственники 33 % ценных бумаг от их общей номинальной стоимости.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.