ДТЭК обменивает облигации

Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго» в рамках согласованных ранее с держателями еврооблигаций условий реструктуризации 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее выпусков еврооблигаций на новый выпуск. Об этом сообщили в энергохолдинге.

«Ценные бумаги (...) на сумму $750 млн со ставкой 7,875 % годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375 % годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года», — отметили в «ДТЭК Энерго».

В компании напомнили, что погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50 % — в декабре 2023 года, 50 % — по истечению срока обращения.

«Тендер для банков-кредиторов, на котором „ДТЭК Энерго“ предложил часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен. Банки-кредиторы поддержали предложение компании», — сообщили также в энергохолдинге.

По его информации, перевод части банковского долга в еврооблигации и оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

«ДТЭК Энерго» (ранее — «ДТЭК») создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.