ДТЭК хочет реструктуризировать 80 % займа

Энергохолдинг ДТЭК хочет обменять еврооблигации стоимостью $200 млн с погашением 28 апреля 2015 года на новые с погашением в апреле 2019-го. При обмене купонная ставка повысится с 9,5 % до 10,375 % годовых, сообщает «Интерфакс Украина».

В понедельник компания предложила держателям евробондов погасить 20 % основной суммы, а остальную – обменять на новые облигации. Таким образом, объем их выпуска может составить до $170 млн.

За ответ на соглашение о реструктуризации до 8 апреля, ДТЭК предоставит вознаграждение держателям в размере 2 % от номинальной стоимости ценных бумаг.

Само предложение на обмен истекает 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения утвердительных заявок на сумму минимум $170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG.

Ранее StockWorld.com.ua сообщал о том, что рейтинговые агенства Moody’s и Fitch понизили уровень энергохолдинга, тем самым спрогнозировав его скорый дефолт.