Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.12.2016 | 17:19
645
0

"ДТЭК Энерго" реструктуризирует евробонды

Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы "ДТЭК Энерго" приняли условия долгосрочной реструктуризации

"ДТЭК Энерго" достигла соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, сообщила пресс-служба компании.

19 декабря состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов - 88,96% - утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации. Продление срока погашения еврооблигаций на 8 лет позволяет стабилизировать финансовое положение компании и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий "ДТЭК Энерго".

21 декабря результаты голосования держателей еврооблигаций утверждены Высоким судом Англиии Уэльса (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales).

Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долларов со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долларов со ставкой 10,375% годовых, будут объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения. Предложенная ставка купона - 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провел тендер для банков-кредиторов, на котором было предложено часть банковского долга перевести в новые еврооблигации. Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Максимальная сумма тендера - 300 млн долларов. По состоянию на 22 декабря, подавляющее большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.

Таким образом, достигнуто принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее